주식회사 이씨스는 각종 전기, 전자 정보통신기기 부품소재 Solution설계를 통하여 완성된 핵심 Chip을 기반으로 자동차 자율주행 및 전장 분야에 IT(정보통신)기술이 융복합된 다양한 제품과 솔루션을 개발, 제조, 판매하고 있습니다.
이씨스 2022년 매출액
(1) 자동차 전장부품산업
① 산업의 특성
자동차 전장부품이란 자동차에 사용되는 전기가 흐르는 모든 부품이나 장치를 의미하며 이에 따라 Electric/ElectronicSubAssembly(ESA)라고도 부릅니다. 즉 배터리에서 전원을 공급하여 동작하는 전기/전자 부품은 물론 저항이나 콘덴서와 같은 소자들로 이루어진 작은 기판을 포함하는 부품부터 다수의 마이크로컴퓨터를 포함해 이루어진 단면/양면 기판들과 기계적인 기구들이 조합된 부품들까지 포함한 것입니다. 전장부품은 자동차에 사용되는 부품이므로 자동차 산업의 발전과 트랜드에 직접적으로 영향을 받으며 최근에는 운전자의 안전과 편의를 위한 미래형 자동차가 트랜드로 자리잡으면서 첨단 전장부품의 수가 늘어나 자동차에서 전장부품이 차지하는 비율이 크게 높아지고 있습니다.
자동차 전장부품 산업은 생산 품질측면에서 완벽함이 요구되며, 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷한 산업으로 최첨단 설비투자를 위한 막대한 투자비와 개발비가 소요되는 진입장벽이 상당히 높은 산업입니다.
이씨스는 자동차 전장부품 중 ETCS(하이패스단말), Bluetooth/WIFI, E-CALL, BCM을 생산하고 있으며 현대모비스, 기아자동차, 쌍용자동차 등 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.
② 국내외 시장여건 및 산업의 성장성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.
2020년말 기준 국내 완성차업체 6개사(현대자동차ㆍ기아, 한국GM, 르노삼성, 쌍용,타타대우)와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체 수는 2019년(824개사) 대비 9.7% 감소한 744개사이며, 이중 대기업은 2019년(269개사) 대비 3개사 감소한 266개사(35.8% 비중), 중소기업은 77개사 감소한 478개사(64.2% 비중)입니다. (한국자동차산업협동조합)
현재 세계 자동차 산업은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 코로나 19 및 반도체 수급 이슈 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기차와 자율주행차를 중심으로 한 전통적 자동차 산업의 구조개편이 본격화되고 있습니다.
③ 회사의 경쟁우위 요소
자동차 전장부품산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업으로 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 많은 자본이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품 개발, 연구 등부터 출시까지 최소한 3년~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다.
이러한 산업 환경에서 이씨스는 지난 5년간 자동화조립라인(SMT) 투자을 완료하였고,제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리등에 초점을 맞춘 현장 시스템(MES)을 구축하여 지능형 생산공장을 운영하고 있고 ETCS(하이패스단말), Bluetooth/WIFI, E-CALL, BCM, BLDC 총 5가지 제품군으로 국내 유수 자동차회사 및 부품제조 회사와 안정적인 거래를 유지하고 있습니다.
자동차 전장부품업체의 기술개발력 또한 중요한 경쟁력입니다. 규모가 영세하고 기술력이 취약한 부품사 일수록 단일 OEM에 전속납품을 하는 성향을 보이고 있으며 이처럼 특정 OEM에 종속된 전속적인 납품거래구조는 구조적으로 전방 교섭력을 취약하게 하는 주요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 낮은 교섭력으로 인해 대부분의 자동차 전장부품사는 상시화된 단가압력을 받고 있습니다.
그러나 이씨스는 원천적으로 높지 않은 자동차 부품사의 최소 수익성 보장이라는 한계요인을 극복하기 위해 45명의 기업부설연구인력을 바탕으로 자동차 회사와 설계단계에서부터 초기개발에 직접 참여하여 원가절감을 달성하려는 노력을 하고있습니다.
(2) 신성장동력: V2X 통신기술
① 산업의 특성
차량 및 차량관련 시스템은 4차산업혁명의 중심에 있으며 인공지능,사물인터넷,클라우드 컴퓨팅,빅데이터,모바일등의 지능정보기술이 자동차산업과 통신서비스와 융합하여 소위 C-ITS라는 차세대지능형교통시스템으로 운전편의와 안전운전 지원기능 강화와 교통효율화 및 교통사고방지라는 사회 경제적 손실을 줄이는 데 기여하며 미래자동차로 자율주행과 전기자동차가 대두된 이후 애플, 구글 등 정보통신업체와 아마존, 퀼컴, 네이버 등도 기술경쟁에 뛰어들었으며 자율주행차를 위한 차량간 무선통신(V2V), 차량대 사물 무선통신(V2X) 같이 주변대상물과 연결되는 커넥티드카 개념이 자리잡고 있습니다.
② 산업의 성장성
유럽이나 미국, 일본 등은 이미 2000년대 초반부터 차세대 지능형 교통 시스템을 개발하고 시범사업을 진행해 실용화까지 이른 상황이고 국내 차세대 기능형 교통 시스템 개발도 해외 사례에 비해 늦은 감이 있으나 차근차근 진행되며 어느덧 실용화 단계로 진입을 하고있습니다. 자율 주행 시험운행 구간 지정 방식을 네거티브 방식으로 전환한데 이어 자동차 관리법 시행규칙 일부 개정안을 내놓았고 콜롬비아에서는 국내의 지능형 교통 시스템을 벤치마킹하는 등 개발 속도와 질적인 부분에서 상당한 수준을 이뤄냈습니다.
③ 시장 여건
자율 주행 시대가 도래하는 데까지 걸리는 시간이 점차 다가오면서 자율 주행차에 대한 관심이 높아지고 있으나 자율 주행 시대에 들어서기 위해선 자동차뿐만 아니라 교통 환경이 전반적으로 갖춰져야 비로소 자율 주행 시대에 들어설 수 있습니다. 자율 주행차가 도로를 달리기 위해 교통상황과 주변 시설물, 차량 간 정보 공유 등 다방면의 정보가 필요하며 이러한 환경을 위한 필수 조건은 차세대 지능형 교통 시스템 C-ITS(Cooperative-Intelligent Transport Systems)입니다.
출처 : 자율협력주행 산업발전 협의회
국내는 C-ITS분야에서 동기술을 선도하고 있는 미국에 비해 상당기간의 기술격차를 가지고 있는 것으로 예상되나, 미국의 2020년 LIGHT VEHICLE(4.5톤이하)에 의무장착,2021년 모든 차량에 C-ITS단말기 장착방침에 따라 국내도 2014년 시범사업을 개시한 이후 2017년 부터 국토부 주관으로 실증사업(서울,제주, 울산, 광주 지자체 도로)과 도로공사 주도의 고속도로 실증사업을 진행하는등 INFRA구축을 통한 정책주도를 하고 있으며 민간부분 또한 현대차로 대변되는 국내 자동차 메이커도에서도 화성 실증도로(K-CITY사업)를 구현하며 본사업을 2023년에 맞춰가고 있습니다.
④ 회사의 경쟁우위 요소
이씨스는 C-ITS사업관련 주요IC CHIP설계 원천기술부터 통신,보안,서비스등 SW기술 및 모듈,단말기,기지국등 INFRA HW기술까지 TOTAL SOLUTION을 가지고 있는 국내 유일의 회사이며 시범사업(1.스마트하이웨이 시험도로:서울영업소-수원영업소/ 2.C-ITS 시범사업;대전-세종/ 3.현대자동차 V2X자율주행 시험도로: 현대남양연구소-비봉IC)으로 실제도로에 시스템구축 및 15가지의 핵심 서비스까지 구현한 국내 유일의 회사로 동 사업의 중심에 있습니다.
출처 : 자율협력주행 산업발전 협의회
이씨스가 보유하고있는 핵심기술인 WAVE 통신기술로 미국 전기전자공학회 WAVE 표준(IEEE 802.11p,1609.2/3/4)으로 구성되어 있으며 동기술을 발전시켜 세계 최초로 멀티채널 스위칭 기술을 개발 완료하였으며 WAVE와 5G 통신의 장단점을 보완할 수 있는 Hybrid 통신기술을 개발하고 있습니다.
완전한 자율주행을 위해서는 인프라구축과 더불어 V2X, 4G, 5G, DSRC(근거리 무선통신 : WAVE), 위치정보(GPS), 차세대 지능형정보서비스(C-ITS)기반의 네트워크와 보안솔루션은 필수 사항입니다.
V2X, 4G, 5G, DSRC(근거리 통신 WAVE기술) 보안 분야에서 이씨스는 C-ITS 및 자율주행 보안솔루션을 미국 시큐리티 이노베이션과 알고리즘 공동개발 및 판매계약을 체결하고 국내 독점판매권을 확보함으로써 향후 각종 단말기 경쟁사도 이씨스의 고객으로 전환할수 있는 기반을 마련하였습니다.
(3) 신성장동력: BLDC 제어모듈
① 산업의 특성 및 성장성
자동차 시장은 기술/산업 발전효과로 인해 운전자의 편의, 안전뿐만 아니라 친환경의 중요성이 높아질 것으로 예측되어 최근 자동차 업계의 최대 화두는 전기/수소자동차와 자율주행차 두가지로 집약되고 있습니다.
그중 전기/수소 자동차 부품으로서 BLDC모터는 DC모터에서 사용하는 브러쉬와 정류자가 없으므로 브러쉬 마모에 의한 미세먼지가 원천적으로 발생하지 않으며 고효율, 고속운전, 반영구적, 저소음, 속도제어가 용이한 구조적 특성을 갖고있는 가장 핵심 부품입니다.
하지만 자동차의 엔진쿨링펜 등 전압이 높은 BLDC 모터를 제어하는 기술력은 이제 상용화의 시작 단계로 향후 하이브리드 자동차, 전기자동차, 심지어 가솔린/ 디젤 등 내연기관 차량에 있어서도 자동차 산업계의 BLDC 모터 수요는 날로 확대될 것으로 예상됩니다.
② 회사의 경쟁우위 요소
이씨스는 현대, 기아자동차 및 쌍용자동차 등 국내 자동차 회사가 해외에 의존하고 있는 친환경 고효율 BLDC모터 제어기술을 최초로 국산화 하였고 각종 테스트를 완료하여 2020년 부터 양산을 진행하고 있으며, 미국 글로벌GM자동차의 테스트를 통과, 한국 거래업체로서 등록을 완료하여 글로벌 기업을 향한 도전에 토대를 마련하였습니다.
(4) 신성장동력: BLE/UWB
① 산업의 특성 및 성장성
현재 스마트키가 적용된 자동차는 간단한 신호 릴레이 디바이스만 있으면 차량 도난에 도출되는 위험에 처하게 됩니다. 차세대 스마트키 시스템은 이런 보안의 취약점을 개선한 것으로써 현재 스마트키를 사용하는 차량을 적은 비용으로 차량 도난에서 자유롭게 만들 수 있습니다.
차량 도난 방지로 인한 사회,경제적인 효과는 스마트키 1개당 평균가격 30~40만원이며 국내 운행 중인 차량 대수 2200만대에 적용하면 국내시장 전체에 6조 6000억에 달하는 시장이 존재합니다.
자동차뿐만 아니라 시설 및 공공 안전 등에 기술이 활용되어 융복합 산업의 성장을 견인 가능합니다.
② 회사의 경쟁우위 요소
이씨스는 BLE 통신, 측위 선행 연구 (RSSI , HADM 측위 알고리즘)를 진행하고 있으며,UWB 통신 (ToF 기반 Ranging 기술. ToA 기반 무선 측위 기술)/UWB 응용 레이다 알고리즘 기술을 보유하고 있습니다.
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